Apple divulga resultados do 3º trimestre de 2023 lucro de $19,9 bilhões em receita de $81,8 bilhões

Apple divulga lucro de $19,9 bilhões em receita de $81,8 bilhões no 3º trimestre de 2023.

A Apple anunciou hoje os resultados financeiros para o terceiro trimestre fiscal de 2023, correspondente ao segundo trimestre do ano no calendário.

No trimestre, a Apple registrou uma receita de $81.8 bilhões e um lucro líquido trimestral de $19.9 bilhões, ou $1.26 por ação diluída, em comparação com uma receita de $83.0 bilhões e um lucro líquido trimestral de $19.4 bilhões, ou $1.20 por ação diluída, no mesmo trimestre do ano anterior.

A margem bruta para o trimestre foi de 44.5%, em comparação com 43.3% no mesmo trimestre do ano anterior. A Apple também anunciou um pagamento de dividendos trimestral de $0.24 por ação, a ser pago em 17 de agosto para acionistas registrados até 14 de agosto.

“Estamos felizes em relatar que alcançamos um recorde de receita em Serviços durante o trimestre de junho, impulsionado por mais de 1 bilhão de assinaturas pagas, e vimos uma força contínua nos mercados emergentes graças às vendas robustas do iPhone”, disse Tim Cook, CEO da Apple. “Desde a educação até o meio ambiente, continuamos avançando nossos valores, ao mesmo tempo em que promovemos a inovação que enriquece a vida de nossos clientes e deixa o mundo um lugar melhor do que encontramos.”

Como tem sido o caso há mais de três anos, a Apple mais uma vez não está emitindo orientações para o trimestre atual, que termina em setembro.

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A Apple fornecerá a transmissão ao vivo de sua teleconferência de resultados financeiros do terceiro trimestre fiscal de 2023 às 14:00 no horário do Pacífico, e o MacRumors atualizará esta história com os destaques da teleconferência.

Resumo da teleconferência…13:40: A receita da Apple caiu aproximadamente 1% em relação ao ano anterior, mas os lucros e o lucro por ação aumentaram ligeiramente. As ações da AAPL caíram aproximadamente 0,75% durante o horário normal de negociação, subiram brevemente após o fechamento do horário normal de negociação, mas depois caíram novamente após o lançamento dos resultados e estão atualmente em torno de $190 por ação.

13:42: A Apple alcançou um recorde de receita em Serviços durante o trimestre, totalizando $21.2 bilhões, mas a receita do iPhone caiu ligeiramente em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. O Apple Watch teve um pequeno aumento, enquanto a receita do iPad e do Mac caiu significativamente para os níveis mais baixos em três anos.

13:55: Embora as vendas totais da Apple tenham caído de quase $83 bilhões no trimestre de junho de 2022 para quase $82 bilhões este ano, o lucro aumentou de $19.4 bilhões para $19.9 bilhões, graças ao crescimento da divisão de Serviços, que mais do que compensou a queda nas vendas de hardware.

Com o aumento do lucro líquido e a diminuição das ações em circulação devido ao programa de recompra da Apple, o lucro por ação diluída subiu de $1.20 para $1.26.

13:57: A Apple também viu crescimento nas vendas em seus segmentos geográficos da Europa e da Grande China, enquanto as Américas, Japão e ÁsiaPac tiveram queda moderada. Os segmentos de Vestíveis, Casa e Acessórios se juntaram aos Serviços como os que apresentaram crescimento ano após ano.

13:59: A Apple possui $10 bilhões a mais em títulos negociáveis do que tinha no final de setembro de 2022, aumentando de $24.6 para $34 bilhões, enquanto a dívida total a prazo diminuiu de $99 para $98 bilhões, pois as taxas de juros mais altas parecem estar desempenhando um papel nas operações de gerenciamento de caixa do CFO da Apple, Luca Maestri.

14:03: A teleconferência de resultados com analistas está começando, um minuto ou mais atrasada. O CEO da Apple, Tim Cook, e o CFO da Apple, Luca Maestri, estão na ligação, como de costume.

14:04: Tim soa otimista, observando que a receita foi melhor do que o esperado. O iPhone estabeleceu recordes no trimestre de junho em diversos mercados emergentes, além de França, Países Baixos e Áustria.

14:04: A Apple ultrapassou 1 bilhão de assinaturas pagas em suas diversas lojas.

2:05 pm: Em uma base de moeda constante, a Apple aumentou as vendas ano após ano. Espere ouvir as palavras “FX Headwinds” várias vezes na próxima hora.

2:05 pm: Tim está falando sobre o Apple Vision Pro e a visão da empresa para a Computação Espacial.

2:06 pm: “O dispositivo eletrônico pessoal mais avançado já criado.”

2:07 pm: Começando com o iPhone. A receita do iPhone foi de $39.7 bilhões, uma queda de 2% em relação ao ano anterior. Recorde do trimestre de junho para Trocadores e, em uma base de moeda constante, as vendas cresceram. Isso significa que a força do dólar americano prejudicou o lucro da Apple nas vendas internacionais, já que a moeda estrangeira é convertida de volta em dólares americanos para fins de relatório de renda.

O Mac caiu 7% em relação ao ano anterior e observa que toda a linha de Mac agora é executada em Apple Silicon.

2:08 pm: A receita do iPad foi de $5.9 bilhões, uma queda de 20% em relação ao ano anterior, incluindo uma comparação difícil devido ao lançamento do iPad Air em 2022.

2:08 pm: As vendas de Wearables, Casa e Acessórios aumentaram 2% em relação ao ano anterior.

2:10 pm: Receita de $21.2 bilhões em Serviços, com um aumento de 8% em relação ao ano anterior, superando as expectativas da Apple. Recordes em Vídeo, AppleCare, Nuvem e Serviços de Pagamento.

2:10 pm: $10 bilhões em depósitos em contas de Poupança da Apple.

2:11 pm: Elogiando a adesão de Lionel Messi ao InterMiami e à MLS.

2:12 pm: A Apple abriu a Apple Online Store no Vietnã durante o trimestre e redesenhou a primeira Apple Store em Tysons Corner, Virginia.

2:13 pm: A Apple se preocupa muito com a privacidade e a acessibilidade do usuário.

2:14 pm: Também a justiça racial e a equidade.

2:14 pm: A Apple está construindo uma cultura de pertencimento e uma força de trabalho que reflita as comunidades que atende.

2:16 pm: Tim está passando a ligação para Luca falar sobre dinheiro.

2:16 pm: A receita foi melhor do que o esperado, mesmo com um impacto negativo de 4% do câmbio estrangeiro.

2:17 pm: “FX headwinds” e um ambiente macroeconômico desigual, prejudicando as vendas de produtos. Recordes do trimestre de junho para Trocadores de iPhone e altas taxas de novos clientes para Mac, iPad e Watch.

2:17 pm: Os Serviços cresceram 8% e dois dígitos em moeda constante, com um desempenho sólido ao redor do mundo, incluindo recordes históricos nas Américas e Europa, e no trimestre de junho na China e Ásia-Pacífico.

2:18 pm: O OpEx ficou abaixo do limite inferior do intervalo de orientação fornecido no início do trimestre, desacelerando em relação ao trimestre de março. A Apple está apertando os cintos, aparentemente.

2:19 pm: A receita do iPhone foi de $39.7 bilhões, uma queda de 2%, mas em uma base de moeda constante houve aumento. Recordes de receita na Índia, Indonésia, Filipinas e outros países. A base de instalação do iPhone atingiu um recorde histórico graças a um recorde de junho para Trocadores. A família do iPhone 14 tem 98% de satisfação do cliente nos EUA.

2:20 pm: O Mac caiu 7% em relação ao ano anterior, à medida que a transição para o Apple Silicon é concluída. Atividade de atualização forte mais novos clientes, e quase metade dos compradores de Mac no trimestre eram novos no produto.

2:21 pm: A receita de Wearables aumentou 2% em relação ao ano anterior, recorde do trimestre de junho na Grande China e bom desempenho em vários mercados emergentes. O Apple Watch teve 2/3 dos clientes sendo novos no produto. 98% de satisfação do cliente nos EUA.

2:22 pm: Nos Serviços, a Apple estabeleceu recordes do trimestre de junho para Publicidade, App Store e Música. A base instalada de 2 bilhões de dispositivos ativos continua a crescer, estabelecendo uma base sólida para a expansão futura do ecossistema. Maior envolvimento dos clientes com os serviços. Transações e contas pagas cresceram dois dígitos, alcançando um novo recorde histórico. As assinaturas pagas tiveram um crescimento sólido, ultrapassando 1 bilhão de assinaturas pagas em toda a plataforma. Aumento de 150 milhões ao longo do último ano e mais que o dobro em relação a 3 anos atrás.

2:23 pm: A Apple começou o trimestre com $166 bilhões em dinheiro, pagou $7.5 bilhões em dívidas vencidas e emitiu $5.2 bilhões em novas dívidas. Dívida total de $109 bilhões. O saldo líquido é de $57 bilhões.

2:24 pm: $24 bilhões devolvidos aos acionistas, incluindo $18 bilhões em recompras de ações AAPL no mercado aberto.

2:25 pm: Para setembro, assumindo que a perspectiva macro não piora, o câmbio continuará sendo um obstáculo. Impacto na receita de mais de 2% em comparação ao ano anterior. Desempenho do iPhone em relação ao ano anterior acelerará em relação a junho, enquanto Mac e iPad terão uma queda de dois dígitos devido a comparações difíceis. Demanda reprimida significativa no mesmo trimestre do ano anterior.

Margem bruta entre 44 e 45%. Despesas operacionais entre $13,5 e $13,7 bilhões. Taxa de imposto em torno de 16%. Dividendo em dinheiro de $0,24 por ação, a ser pago em 17 de agosto.

2:26 pm: A sessão de perguntas e respostas está começando.

2:28 pm: P: Você mencionou um ambiente macro desigual algumas vezes. Pode falar sobre tendências geográficas que você está observando no iPhone?

R: Ótimo desempenho do iPhone em mercados emergentes, recorde no trimestre de junho em muitos mercados. Cresceu dois dígitos e o desempenho foi forte em mercados emergentes da China a muitas outras áreas, incluindo Índia (recorde em junho), Indonésia, Sudeste Asiático, América Latina, Oriente Médio. Foi realmente bom lá.

Como você pode ver em nossos segmentos geográficos, tivemos uma leve aceleração de desempenho nas Américas, principalmente nos EUA, mas tivemos uma queda lá, pois o mercado de smartphones tem declinado nos últimos dois trimestres nos EUA.

2:29 pm: P: Em termos de margem bruta, você estava no topo da faixa. Agora você está orientando para 44-45, o que acredito ser o mais alto que já vi. Parece que há uma combinação perfeita de coisas boas.

R: Acho que você se lembra corretamente, foi um recorde histórico para nós em junho. Aumento de 20 pb sequencialmente, impulsionado por economia de custos e mudança na composição em direção a serviços, o que ajuda as margens brutas da empresa, compensado pela perda sazonal de alavancagem. O ambiente de commodities é favorável para nós. Nossa composição de produtos é bastante forte. Com exceção do câmbio, que continua sendo um grande obstáculo, estamos em uma boa posição para o trimestre de junho e esperamos níveis semelhantes de margem bruta pelos mesmos motivos, francamente, para o trimestre de setembro.

2:32 pm: P: Você pode fornecer mais detalhes sobre a orientação? Você mencionou o impacto do câmbio no iPhone, é em moeda constante ou há algo relacionado à sazonalidade que está causando menos impulso na receita de produtos?

R: Não relatamos em moeda constante, mas também estamos destacando crescimento do iPhone, mas queda de dois dígitos para Mac e iPad devido ao fechamento de fábricas no ano anterior que foram aliviadas e atenderam à demanda reprimida no ano passado durante o trimestre de setembro. Houve uma quantidade incomum de atividade há um ano, então tanto o iPad quanto o Mac tiveram quedas de dois dígitos, compensando um crescimento esperado no iPhone e nos Serviços.

2:33 pm: P: Qual a quantidade de iPhones vendidos em parcelas versus à vista globalmente, e você espera grandes promoções do iPhone pelas operadoras dos EUA este ano?

R: Fizemos um bom trabalho com programas de acessibilidade em todo o mundo, tanto em nosso canal direto quanto com nossos parceiros ao redor do mundo. A maioria dos iPhones neste momento é vendida usando algum tipo de programa, troca, parcelamento, algum tipo de financiamento. Esse percentual, bem acima de 50%, é muito semelhante em mercados desenvolvidos e emergentes. Queremos fazer mais isso porque achamos que isso ajuda o limiar de acessibilidade de nossos produtos. Isso ajudou nossa composição de produtos nos últimos ciclos.

2:36 pm: P: Para ser claro, você está falando sobre uma aceleração no iPhone, mas a comparação é 2% mais fácil em relação ao câmbio, é uma base igual para igual de junho a setembro? No trimestre passado, você falou sobre comprar estoques a preços favoráveis, onde você está atualmente e qual é o cronograma e a duração desse backlog de commodities e trimestres subsequentes de um dinâmica de custo favorável?

R: Em relação à nossa orientação, estamos nos referindo totalmente a números reportados, levando em consideração que temos uma ligeira melhora no câmbio. Desempenho semelhante, me refiro ao desempenho reportado em junho versus o desempenho reportado em setembro. Com base em números reportados, esperamos que o desempenho do iPhone e dos Serviços acelere, e que o iPad e o Mac tenham quedas de dois dígitos.

Em relação às commodities, o ambiente é favorável. Sempre nos certificamos de aproveitar as oportunidades disponíveis no mercado e continuaremos a fazer isso no futuro.

P: Alguma ideia de quanto tempo isso nos dá, alguma ideia de uma vantagem de curto prazo?

A: Não quero especular além do trimestre de setembro, pois é até onde orientamos. Margem bruta de 44-45%, que historicamente é muito alta, o que reflete um ambiente favorável para nós.

2:38 pm: P: Existem sinais de que os consumidores gastarão em eletrônicos de consumo, existem regiões onde você vê mais força do consumidor e o quão sustentável isso é?

A: Tivemos um desempenho excepcional nos mercados emergentes no último trimestre, e ainda melhor em moeda constante. Os mercados emergentes foram um ponto forte. Na China, passamos de -3 no segundo trimestre para +8 no terceiro trimestre. Olhe para os EUA, o segmento das Américas, houve uma ligeira aceleração sequencial, embora as Américas tenham declinado ligeiramente em relação ao ano anterior. A principal razão para isso é que o mercado de smartphones nos EUA está desafiador no momento.

A Europa teve um recorde no trimestre de junho, então há sinais muito bons na maioria dos lugares do mundo.

2:40 pm: P: 3 trimestres com despesas operacionais crescendo abaixo da sazonalidade ou abaixo das expectativas, primeira vez que vemos o crescimento em P&D abaixo de 10% desde 2007? O que te dá a ideia de um ritmo mais regular de sazonalidade em P&D ou isso é o novo normal?

A: Olhamos para o ambiente e este tem sido um período incerto nos últimos trimestres. Estamos tendo cuidado em controlar nossos gastos em toda a empresa, o que tem sido bastante eficaz em desacelerar os gastos. Diminuímos a contratação em várias áreas da empresa e estamos muito satisfeitos com nossa capacidade de desacelerar o crescimento das despesas, levando em conta a situação macro geral. Continuaremos a gerenciar de forma deliberada, continuamos a aumentar nossos custos de P&D mais rapidamente do que o restante da empresa. Nosso foco continua sendo inovação e desenvolvimento de produtos e continuaremos fazendo isso.

2:42 pm: P: É encorajador ver o bom desempenho dos Serviços no trimestre e uma expectativa ainda maior para o próximo trimestre. Você pode falar mais sobre os principais impulsionadores de confiança nos Serviços para o próximo trimestre? Alguma coisa a destacar em relação ao Apple Search Ads, fazendo muitos investimentos no AppleTV+.

A: Vimos uma melhoria no trimestre de junho e esperamos mais melhorias em setembro. Em junho, tivemos um desempenho excepcional em todas as áreas. Recordes em nuvem, vídeo, AppleCare, pagamentos. Recordes no trimestre de junho em App Store, publicidade, música. Vimos melhorias em todas as categorias de Serviços. Acreditamos que a situação continuará melhorando à medida que avançamos em setembro, o que é muito positivo. Não apenas é bom para os resultados financeiros, mas mostra um alto nível de engajamento de nossos clientes no ecossistema. A soma de tudo o que mencionei em minhas observações preparadas.

Nossa base de instalação continua crescendo, um número maior de clientes, mais transações e contas pagas, o negócio de assinaturas está muito saudável, com crescimento de 150 milhões de assinaturas pagas nos últimos 12 meses, quase o dobro do que tínhamos há três anos. A combinação de todas essas coisas nos dá uma boa confiança para setembro.

2:44 pm: P: Sobre a base de instalação de hardware e ARPU de serviços, com o fortalecimento dos Serviços e uma base instalada de 2 bilhões, você pensa nisso com base no usuário ativo do iPhone ou por dispositivo? Você acha que há uma oportunidade adicional para usuários que possuem vários dispositivos para aumentar o ARPU?

A: Os clientes que possuem mais de um dispositivo estão mais envolvidos em nosso ecossistema. Eles gastam mais com os Serviços, mas a maior oportunidade que sabemos é que muitos de nossos clientes estão muito familiarizados com nosso ecossistema. Alguns estão usando apenas a parte do ecossistema que é gratuita, mas ao oferecer mais conteúdo ao longo do tempo, acreditamos que podemos atrair mais deles como clientes pagantes.

2:46 pm: P: Como você vê os dispositivos vestíveis para setembro, você não falou muito sobre isso.

A: Tivemos um desempenho muito bom na Grande China, muito importante para nós, um recorde no trimestre de junho. O envolvimento com o ecossistema em um mercado tão importante continua crescendo. Cada vez mais clientes. Continuamos a aumentar rapidamente a base instalada da categoria. 2/3 dos compradores do Apple Watch no trimestre de junho eram novos no produto. Isso é tudo adicional para a base instalada. É ótimo ver que os AirPods continuam sendo um grande sucesso no mercado. As coisas estão caminhando na direção certa lá. Um ótimo negócio para nós, US$ 40 bilhões nos últimos 12 meses, quase o tamanho de uma empresa Fortune 100. Diversificamos tanto nossas receitas quanto nossos ganhos.

2:47 pm: P: O crescimento na Europa, 5%, é bastante notável. Alguns mercados emergentes na Europa, mas o que está acontecendo na Europa e o que devemos pensar sobre isso em mercados ocidentais versus emergentes?

A: Principalmente bom no segmento de mercados emergentes da Europa, Índia e Oriente Médio estão no segmento “Europa”. Vários mercados tiveram bom desempenho, França, Itália, Holanda, Áustria. Foi um bom trimestre para a Europa.

2:49 pm: P: Há algum tempo vocês têm enfrentado impacto cambial negativo. É concebível que isso possa começar a diminuir no próximo ano, e o dólar enfraqueça. Como isso afetaria as receitas e os custos?

A: Tentamos proteger nossas exposições cambiais porque acreditamos que é a abordagem correta para a empresa em termos de minimizar a volatilidade nas movimentações das moedas. Não podemos proteger efetivamente todas as exposições em todo o mundo porque, em alguns casos, não é possível e, em outros, é proibitivamente caro. Costumamos cobrir todos os principais pares de moedas que temos. Cerca de 60% de nossos negócios estão fora dos EUA, portanto, é um programa de hedge muito grande e eficaz.

Estabelecemos esses hedges e eles tendem a ser renovados regularmente, substituindo-os por novos hedges na taxa vigente. O impacto na receita e nos custos dependerá das taxas vigentes em diferentes momentos. Portanto, devido à forma como o programa funciona, deve haver um pouco de atraso em ambas as direções à medida que o câmbio flutua ao longo do tempo.

2:50 pm: P: Para ajudar as pessoas a fazerem upgrade, reembolso em dinheiro ou troca, ao entrar no trimestre de dezembro, você está ciente de programas em vigor? Você disse que mais de 50% dos telefones são vendidos por meio desses programas, imagino que seja ainda maior nos EUA.

A: Não quero entrar em detalhes sobre diferentes operadoras, mas, em geral, acho que seria bastante fácil encontrar uma promoção em um telefone, desde que você esteja se conectando a um serviço e trocando de serviço/operadora ou fazendo upgrade do seu telefone na mesma operadora. Nos dois casos, hoje, você pode encontrar promoções por aí. Eu espero que você consiga encontrá-las também no período de dezembro.

2:52 pm: P: Tim, estrategicamente, ao pensarmos no crescimento dos serviços e na expansão do conteúdo por trás disso, o que você viu do ponto de vista dos esportes com o envolvimento da MLS e da MLB, como você está pensando estrategicamente sobre a expansão dos esportes como impulsionador de serviços?

A: Estamos focados em conteúdo original com a Apple TV+, estamos proporcionando aos contadores de histórias um local para contar grandes histórias e nos fazer pensar um pouco mais profundamente. O esporte é a história original definitiva e, no caso da MLS, não poderíamos estar mais felizes com como a parceria está indo. Está claramente nos primeiros dias, mas estamos superando nossas expectativas em termos de assinantes e o fato de Messi ter ido para o Inter Miami nos ajudou um pouco. Estamos muito animados com isso.

2:54 pm: P: Uma atualização sobre o crescimento contínuo na Índia, como devemos pensar sobre a oportunidade de mercado no futuro? Há algo que possa acelerar a oportunidade para iPhones nesse grande mercado de telefonia móvel?

A: Batemos um recorde de receita no trimestre de junho na Índia. Crescemos em dois dígitos fortes. Abrimos nossas duas primeiras lojas de varejo durante o trimestre, e ainda é cedo, mas elas estão superando nossas expectativas em termos de desempenho. Continuamos trabalhando na expansão do canal e investindo mais em nossas ofertas diretas ao consumidor também. Acho que, se você olhar, é o segundo maior mercado de smartphones do mundo. Deveríamos estar indo muito bem, e estou muito satisfeito com nosso crescimento lá, mas ainda temos uma participação muito modesta e baixa no mercado de smartphones. É uma grande oportunidade para nós e estamos dedicando todas as nossas energias para que isso aconteça.

2:56 pm: P: Como você vê seu investimento em IA, é sobre construir um ciclo de upgrade mais rápido ou ASP mais alto, ou construir serviços?

A: IA e ML são integrais a todos os produtos que desenvolvemos. Pense na WWDC e nos recursos que estão chegando no iOS 17, correio de voz ao vivo, recursos anteriores como detecção de queda ou acidente, isso não seria possível sem IA e aprendizado de máquina. Temos realizado pesquisas em uma ampla gama de tecnologias de IA, incluindo IA generativa, há anos. Continuaremos a avançar nossos produtos de forma responsável com essas tecnologias, com o objetivo de enriquecer a vida das pessoas. Anunciamos coisas à medida que chegam ao mercado, esse é o nosso modo de operação e gostaria de continuar assim.

2:57 pm: P: Fale sobre o Vision Pro.

A: Estamos muito entusiasmados com o Vision Pro; todos que passaram pelas demonstrações ficaram impressionados, seja falando da imprensa, desenvolvedores ou analistas. Estamos ansiosos para lançá-lo no início do próximo ano. Não vamos prever receitas e assim por diante na chamada de hoje, mas estamos muito animados com isso.

2:59 pm: P: No iPhone, Tim você mencionou um número recorde de trocas no trimestre. Dado o enfraquecimento da macroeconomia e do consumo, como está o ciclo de substituição do iPhone? Similar, mais longo ou mais curto em relação aos anos anteriores?

R: As trocas foram uma parte muito importante dos nossos resultados do iPhone no trimestre, estabelecemos um recorde na Grande China e foi o centro dos nossos resultados lá. Continuamos a tentar convencer cada vez mais pessoas a trocar, por causa da experiência e do ecossistema que podemos oferecer a elas. Achamos que a troca é uma grande oportunidade para nós. Em termos do ciclo de atualização, é difícil estimar em tempo real o que está acontecendo com o ciclo de atualização.

Pense nos resultados do iPhone ano após ano, você tem que pensar no anúncio do SE no trimestre do ano passado, que proporciona uma certa resistência na comparação. Como o Luca disse ao falar sobre como vemos o Q4, vemos o iPhone acelerando no Q4.

3:00 pm: P: No varejo, muitas lojas novas parecem ter sido abertas há mais de um ano. Como estava o tráfego no varejo e o que isso sugere para a segunda metade do ano?

R: Se você olhar para o varejo, é uma parte fundamental da nossa abordagem de mercado. Será tão importante e uma vantagem competitiva com o Vision Pro e nos dará a oportunidade de lançar um novo produto e demonstrar às pessoas nas lojas. Tem muitas vantagens e continuamos a abrir mais lojas. Abertas duas na Índia no último trimestre. Ainda há muitos países que não têm Apple Stores e gostaríamos de entrar neles. Continuamos a vê-lo como uma parte fundamental de como vamos ao mercado e adoramos a experiência que podemos proporcionar aos clientes lá.

3:00 pm: A ligação terminou!