🌍 A paisagem de fintech na África Os altos e baixos 📈📉
À medida que os neobancos africanos continuam a expandir, eles devem efetivamente gerenciar empréstimos inadimplentes para gerar lucro consistentemente.
Embora alguns neobanks africanos tenham mostrado sinais de lucratividade, a maioria ainda opera com déficit.
Foi há pouco mais de um ano que a McKinsey descreveu o cenário de tecnologia financeira da África como um “berço de investimentos”. Avance para o presente e as startups no continente estão enfrentando muitos dos mesmos problemas que afetam as fintechs em mercados mais maduros, como o Reino Unido e os Estados Unidos: as valuations estão em queda, o crescimento está desacelerando, as metas de receita não estão sendo atingidas e os investidores estão, bom, procurando outro lugar quente para descansar. Mas olhe um pouco mais de perto e há alguns lampejos de esperança em meio aos desafios maiores. 🌟
TymeBank, um Estrela Brilhante 💫
TymeBank, o banco digital sul-africano de propriedade majoritária do bilionário africano Patrice Motsepe através da African Rainbow Capital, anunciou recentemente que se tornou lucrativo pela primeira vez no mês de dezembro de 2023. 🥳
Para deixar claro, as comemorações podem ser tão efêmeras quanto o momento de lucro do banco: TymeBank não divulgou receita ou outros dados financeiros, e na verdade, confirmou lucro apenas para esse mês isolado – não para o ano completo. A situação destaca o problema enfrentado por muitas empresas fintech na África: apesar do enorme potencial de crescimento, o lucro sustentado para muitas dessas empresas continua sendo esquivo. 😬
Ainda assim, o neobank agora está usando estrategicamente o momento de lucro para atrair mais investidores. TymeBank realizou algumas rodadas de financiamento gigantes nos últimos dois anos, sendo que a última delas aparentemente avaliou a startup em $965 milhões, de acordo com um relatório de janeiro da Bloomberg. Esse relatório citou o CEO Coenraad Jonker, que disse que a startup estava buscando levantar mais $100 milhões, avaliando a empresa em mais de $1 bilhão. 🚀
A startup – que opera como uma entidade independente sob a empresa-mãe Tyme Group e ao lado da empresa-irmã GoTyme baseada nas Filipinas – possui 8,5 milhões de usuários na África do Sul. Mas, enquanto ainda está adquirindo usuários – 150.000 por mês até janeiro de 2024 – esse número parece estar diminuindo: em 2023, TymeBank disse que sua taxa de aquisição era de 200.000 usuários por mês. 📈
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TymeBank afirma ser o primeiro banco digital a atingir o ponto de equilíbrio não apenas na África do Sul, mas em todo o continente. Isso pode não ser completamente preciso. No passado, as fintechs nigerianas Carbon e FairMoney afirmaram ter lucratividade em todo o exercício financeiro, nada menos. 🤔
Carbon divulgou publicamente os dados financeiros em 2018 e 2019, relatando lucros acumulados superiores a $700.000. Após uma pausa de dois anos, a Carbon retomou a divulgação financeira, revelando um lucro líquido de N201 milhões ($478.500) para o exercício financeiro encerrado em 30 de junho de 2022. Da mesma forma, a FairMoney registrou um lucro líquido superior a N1,6 bilhão ($3,9 milhões) para o exercício financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2021. No entanto, ambos têm estado estranhamente silenciosos tempos mais recentes. 🙊
P&R – O Que os Leitores Querem Saber 💡
P: Como neobanks como TymeBank e FairMoney se tornam lucrativos? R: Neobanks na África estão alcançando lucratividade ao expandir sua oferta de produtos além de contas simples de depósito. Ao introduzir produtos de empréstimo como contas de crédito e microcrédito, esses neobanks estão diversificando suas fontes de receita. Essa estratégia é semelhante ao que neobanks bem-sucedidos em outros países, como o Starling Bank no Reino Unido, fizeram para alcançar a lucratividade.
P: Quais desafios os neobanks enfrentam na África? R: Um dos desafios significativos para neobanks na África é o impacto de dívida inadimplente. Quando os clientes não conseguem pagar empréstimos, isso afeta as receitas líquidas e a lucratividade desses neobanks. Os neobanks africanos precisam lidar com os desafios de deterioração de créditos e levar em conta ventos econômicos adversos, como a desvalorização da moeda e o menor poder de compra, para garantir a estabilidade de suas carteiras de empréstimo.
P: Como esses neobanks se comparam em termos de lucratividade e valuations? R: TymeBank, FairMoney e Carbon alcançaram diferentes níveis de lucratividade. TymeBank, com seu recente anúncio de lucro, está avaliado em $965 milhões. FairMoney, apesar de ter obtido lucro em 2021, enfrentou desafios em 2022 e encerrou o ano com prejuízos. Carbon, que teve o menor financiamento, obteve lucro em três dos cinco anos, mas sua receita e lucratividade foram impactadas por problemas de deterioração de créditos e desvalorização da moeda na Nigéria.
O Impacto dos Empréstimos Ruins 💔
Um dos problemas mais significativos que tem pesado sobre o desempenho dos neobancos na África tem sido o impacto da dívida ruim. Isso afetou seu resultado final e lucratividade geral. Por exemplo, no ano fiscal que terminou em 30 de junho de 2022, o TymeBank relatou uma perda líquida de R976 milhões ($57,5 milhões). No entanto, até o final de 2023, suas perdas caíram 20,7% para R858 milhões ($45,6 milhões).
O crescimento da receita do TymeBank não veio sem custo. Sua provisão para perdas de crédito, representando empréstimos ruins, teve um aumento substancial de $65.000 em 2022 para $13 milhões em 2023, impactando suas receitas líquidas. Da mesma forma, a FairMoney experimentou um aumento nos empréstimos com problemas, que aumentaram em 138% para $101 milhões, afetando sua receita líquida ao longo do ano. ❌
Embora crescer em suas valorações seja um processo contínuo, um foco imediato para esses neobancos deve ser resolver os desafios de perdas de crédito. Eles precisam fortalecer a qualidade de seu crédito em meio a ventos econômicos contínuos e ajustar seus modelos para considerar expectativas de perdas mais altas de seus clientes em toda a África. 💪
Olhando para o Futuro: Desafios e Oportunidades 🌟
Conforme o panorama de fintech na África continua a evoluir, os neobancos enfrentam desafios e oportunidades. Enquanto a lucratividade continua elusiva para muitos, histórias de sucesso como as do TymeBank, Carbon e FairMoney oferecem esperança para a indústria. Ao diversificar as fontes de receita, resolver os desafios de perdas de crédito e se adaptar às condições econômicas únicas de cada país, os neobancos na África podem abrir caminho para um crescimento e lucratividade sustentáveis. 👏
🔗 Links Relevantes: – Análise da McKinsey sobre o Panorama de Fintech da África – Último Anúncio de Lucratividade do TymeBank – Relatório da Bloomberg sobre a Avaliação do TymeBank – Divulgações Financeiras da Carbon – Lucratividade e Desafios da FairMoney – Caminho da Starling Bank para a Lucratividade – Aquisição do Retail Capital pelo TymeBank – Investimento da Tiger Global na FairMoney
Compartilhe suas ideias e experiências com os neobancos africanos nos comentários! Vamos manter a conversa e espalhar a palavra sobre o futuro promissor das fintechs na África. 🌍✨
Observação: As informações fornecidas neste artigo são baseadas nas fontes mencionadas e podem estar sujeitas a alterações à medida que mais atualizações estiverem disponíveis.
Imagens: Foto de Ono Kosuki do Pexels e Foto de Karolina Grabowska do Pexels
