Empresas iniciantes indianas e investidores de capital de risco miram no setor bancário
Empresas emergentes indianas e investidores de capital de risco visam o mercado bancário
Várias startups indianas, apoiadas por proeminentes fundos de capital de risco e investidores de private equity, estão em uma corrida frenética para planejar seus investimentos em um setor pouco explorado pelo ecossistema de startups: o setor bancário.
No dia 10 de outubro, o ENBLE destacou um crescente interesse de entidades como Premji Invest, Multiples, Zerodha, Gaja Capital e MobiKwik em garantir um investimento no Nainital Bank, uma subsidiária do Bank of Baroda.
Segundo fontes, quatro consórcios, que incluem até 16 participantes, têm suas expectativas voltadas para essa divisão do Bank of Baroda. Ao mesmo tempo, avaliações separadas de investimento no Shivalik Small Finance Bank estão sendo feitas pela Lightspeed India Venture Partners e Elevation Capital.
O cenário de investimentos viu a Accel e a Quona apoiarem o Shivalik Bank em uma ação considerada fora do comum no ano passado. Atualmente, o banco está em busca de uma injeção de capital fresco, um desenvolvimento não divulgado anteriormente. As discussões em andamento estabelecem a avaliação do banco um pouco abaixo da marca de US$100 milhões. No entanto, os novos investidores estarão limitados a uma participação máxima de 4,9% no banco.
Investimentos anteriores em bancos por startups, como uma exploração de investimentos da Jupiter, um neobanco apoiado pela Peak XV, estabeleceram um precedente na indústria. A motivação principal por trás desses investimentos dos venture capitalists em bancos reside na perspectiva de forjar parcerias futuras entre suas startups fintech e essas instituições financeiras estabelecidas. Tais colaborações prometem aumentar o crescimento de receitas dos bancos, dada a presença substancial de fintechs nas carteiras de muitos investidores.
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A escassez de licenças bancárias na Índia tem levado as startups a garantir participações nos bancos. Essas parcerias potencialmente permitem que as startups reduzam seus custos de captação de capital.
Embora as vantagens sejam evidentes no papel, vários insiders da indúsitra confessaram sua falta de clareza sobre como uma licença bancária poderia fortalecer sua posição. Para alguns, sua participação provém da necessidade competitiva de igualar as ofertas de seus concorrentes. Essa corrida entre as entidades para colaborar com bancos ganhou força quando a fintech baseada em Bengaluru, Slice, recebeu o sinal verde do Reserve Bank of India (RBI) para uma fusão com o North East Small Finance Bank.
NO ANO PASSADO, as diretrizes revisadas do RBI exigiram que várias startups fintech, especialmente aquelas nos setores de empréstimos e emissão de cartões, reformulassem seu modus operandi. Ao aprovar a fusão da Slice, o banco central estabeleceu uma nova trajetória para a indústria de fintechs na Índia.
No entanto, fusões bancárias e aquisições de licenças bancárias ainda são raras no mercado do sul da Ásia. Essa raridade é agravada pelas rígidas regulamentações do RBI, mesmo para licenças menores, como aquelas concedidas às NBFCs. A apreensão do banco central em relação à crescente participação de gigantes tecnológicos no setor financeiro é palpável.
Recentemente, o RBI essencialmente negou pedidos de bancos universais. Um exemplo disso foi a rejeição do pedido de Sachin Bansal, magnata da Flipkart, no ano passado. Posteriormente, o Navi de Bansal se separou de sua divisão de microfinanças, vendendo-a para a Svatantra Microfin por aproximadamente $178,5 milhões.
Em uma jogada única em 2021, uma joint venture entre a Centrum Financial Services e a gigante fintech BharatPe recebeu uma licença de pequeno banco de finanças do banco central. No entanto, essa decisão foi principalmente uma medida para aliviar uma crise financeira resultante das práticas desreputáveis do pequeno banco PMC, limitando a participação do BharatPe como investidor.
O cenário bancário na Índia está em fluxo, e as parcerias emergentes entre startups, venture capitalists e bancos tradicionais podem remodelar o setor financeiro de maneiras sem precedentes.
Crédito da Imagem Destacada: Foto por Thirdman;Pexels; Obrigado!
