Liderando com Educação A Abordagem de Consultoria Financeira Premiada de Travis Forman
Liderando com Educação - A Abordagem de Consultoria Financeira Premiada de Travis Forman
Travis Forman, um gerente de portfólio premiado e especialista no campo de investimentos alternativos, está mantendo seu registro de quatro anos como um dos Melhores Consultores Financeiros do Canadá Ocidental. Além disso, sua prática, Strategic Private Wealth Counsel, também possui um registro de quatro anos como uma Equipe de Consultoria 5 estrelas.
Este ano, a revista Wealth Professional realizou sua quinta série anual de prêmios para reconhecer equipes de consultoria que estão fazendo contribuições significativas para seus clientes e para a indústria de serviços financeiros.
As equipes de consultoria escolhidas foram reconhecidas por reunir diferentes áreas de expertise e ofertas de maneira personalizada, dedicando tempo para entender e se conectar com os indivíduos e ajudando os clientes a superar desafios de maneira personalizada.
Não é surpresa que Travis Forman e sua equipe tenham sido indicados para este prêmio.
Travis Forman dedicou mais de 25 anos para preparar seus clientes para o sucesso financeiro de longo prazo, com um foco especial na aposentadoria. Ele também foi fundamental na criação de três fundos – Rockridge Private Debt Pool, Forsyth Private Real Estate Portfolios e Laurier Private Real Estate Pool – para a Willoughby Asset Management. Desde o lançamento dos fundos privados, eles cresceram rapidamente para mais de um bilhão em ativos sob gestão (AUM).
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Travis Forman é conhecido na indústria de gestão de patrimônio por inspirar um movimento moderno em torno da importância da educação do cliente. Travis intensificou os esforços para educar, informar e criar mais conscientização sobre o bem-estar financeiro. Como resultado dessa estratégia de desenvolvimento de negócios, hoje, o pipeline de negócios de Travis está transbordando como nunca antes.
A educação como estratégia de desenvolvimento de negócios para Travis vem de um lugar genuíno de ser o melhor possível fiduciário que ele pode ser. Travis passa quase todas as semanas falando em seminários e eventos presenciais em sua comunidade local e em todo o Canadá, ensinando as pessoas sobre tudo, desde estratégias de redução de impostos até o que os investimentos alternativos podem fazer por suas carteiras.
Toda oportunidade que Travis tem de falar sobre oportunidades e estratégias de investimento, ele aproveita. Seu forte compromisso com a educação do cliente é parte do motivo pelo qual Travis tem uma taxa excepcional de retenção de clientes e continua crescendo rapidamente. Vale ressaltar que a prática de Travis também permaneceu como a prática de crescimento mais rápido na Harbourfront Wealth Management nos últimos três anos.
Travis também atende a uma grande base de clientes do sexo feminino, o que é único, já que tradicionalmente as bases de clientes eram predominantemente masculinas. Ele acredita na equidade e igualdade de gênero e que todos devem receber um aconselhamento financeiro exemplar.
Publicado primeiro no Grit Daily. Leia aqui.
Crédito da imagem destacada: Foto de Andrea Piacquadio; Pexels; Obrigado!
