A Microsoft pode se recuperar do colapso de seu negócio Surface?
Pode a Microsoft se recuperar do colapso do Surface?
Você gosta de montanhas-russas? Você anseia por aquelas quedas íngremes em que o carro mergulha mais de mil pés em um ângulo insano, submetendo seu corpo a uma força centrífuga de 3,5? Você se contorce de antecipação enquanto o carro sobe devagarmente até o topo e depois desce, deixando seu estômago para trás enquanto você acelera em direção ao fundo?
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Prenda-se bem, pois faremos um passeio de uma década com a divisão Surface da Microsoft, que entregou um desempenho digno de um Gerstlauer Euro-Fighter 1000. Após um começo pouco auspicioso em 2012, a divisão começou a crescer constantemente. Em 2018, escrevi um resumo desse progresso, observando que a divisão havia gerado uma receita total de quase US$ 5 bilhões.
Ninguém em sã consciência teria apostado nesse número há cinco anos. No final do ano fiscal de 2013, a Microsoft teve que fazer uma baixa contábil única de US$ 900 milhões para contabilizar o fracasso espetacular do Surface RT.
Muitas empresas teriam desistido nesse ponto, mas não uma dirigida por Steve Ballmer, que descreveu famosamente a abordagem da Microsoft como “de longo prazo, tenaz e centrada em parcerias”.
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Como ele disse uma vez a uma arena cheia de parceiros, “Nós não vamos para casa. Nós simplesmente continuamos vindo, vindo e vindo. Tenaz, tenaz, tenaz.” (Como Ashlee Vance observou ao transcrever essas observações para o New York Times, “O homem gosta de falar em três.”)
De fato, enquanto o envio de PCs em geral tem se mantido estável ou em queda nos últimos quatro anos, o negócio Surface cresceu a uma taxa anual composta de mais de 22% ao ano.
A divisão Surface atingiu seu ponto alto no final do ano fiscal de 2022, gerando quase US$ 7 bilhões de receita para a Microsoft. E então… Bem, veja por si mesmo.
- A receita para 2024 é projetada com base em uma queda de 24% em relação ao ano anterior
Isso é um colapso bastante espetacular no ano fiscal de 2023. (Observe que o número para o ano fiscal de 2024 no gráfico acima é uma projeção.)
Extrair esses números dos relatórios financeiros da Microsoft foi um desafio. A empresa parou de divulgar os números reais de receita do Surface no ano fiscal de 2022, optando por divulgar as mudanças em relação à receita do ano anterior em termos percentuais. Para tornar as comparações ainda mais confusas, a empresa em 2023 mudou o item de linha “Receita do Surface” para “Crescimento da receita de dispositivos”, incluindo a receita recebida das vendas de teclados, mouses e outros periféricos.
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Apesar de toda essa manipulação, a situação para o ano fiscal de 2023 (encerrado em 30 de julho de 2023) foi sombria. Em seu relatório anual, a Microsoft observou que “a receita de dispositivos diminuiu US$ 1,8 bilhão ou 24%, à medida que os níveis elevados de estoque no canal continuaram a causar fraqueza adicional além da queda na demanda por PCs”.
Ou, em outras palavras: O mercado de PCs está passando por uma grande correção agora, e o Surface está se saindo ainda pior do que seus concorrentes.
A carnificina não acabou. Na teleconferência de ganhos do quarto trimestre do ano fiscal de 2023 da Microsoft, Satya Nadella e sua equipe projetaram que a receita de dispositivos para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2023 continuaria a cair:
Na área de dispositivos, a receita deve cair na casa dos 30% devido ao mercado geral de PCs e aos ajustes que fizemos em nosso portfólio, com um foco maior em nossos produtos premium de margem mais alta.
É difícil imaginar que as coisas melhorem muito antes do final de 2023. Os produtos Surface mais bem-sucedidos são o Surface Pro e o Surface Laptop, ambos com mais de um ano de idade. O Surface Laptop Studio 2, uma máquina de alto preço feita para um nicho de mercado, foi o destaque no evento de outono da Surface deste ano em Nova York e não deve ser um sucesso estrondoso.
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No gráfico acima, eu projetei como o número de receita do Surface pode parecer se a empresa se recuperar para uma perda de apenas 24%, repetindo o desempenho deste ano. Basicamente, eles retornam ao que o negócio era em 2016 e 2017, o que não é bom, certo?
Na Microsoft, uma divisão precisa ser capaz de gerar US$ 10 bilhões de receita por ano para ser considerada um “movimentador de agulha”. O Surface parecia estar no caminho para construir esse tipo de negócio estável e crescente. Mas não parece mais.
Talvez isso explique a saída repentina do chefe do Windows & Devices, Panos Panay, apenas dias antes do evento de destaque do Surface no outono da empresa. Seu portfólio havia se expandido dramaticamente nos últimos anos, abrangendo não apenas dispositivos Surface, mas também o Windows 11. Um relatório do Business Insider, citando “fontes anônimas”, diz que Panay estava “insatisfeito com as recentes mudanças na divisão Windows + Devices”, incluindo “cortes significativos para simplificar o negócio Surface… e focar mais nos sucessos da Microsoft em vez dos dispositivos mais experimentais que a empresa financiava nos tempos de bonança”.
O Surface Pro e a linha Surface Laptop são, sem dúvida, os “sucessos” mencionados nesse relatório. Notavelmente, ambos os produtos têm designs relativamente maduros, cuja aparência física mal mudou nos últimos anos. A adição do suporte Thunderbolt 4 no Surface Pro 8 e no Surface Laptop 5 foi bem-vinda, mas, caso contrário, a maioria das atualizações nessas linhas de produtos tem sido simples melhorias nas especificações, não algo que conquiste novos clientes.
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Um par de fracassos de alto perfil provavelmente não ajudou ninguém a defender o Surface perante a administração da Microsoft. O Surface Duo, um telefone de tela dupla com sistema operacional Android, era desconfortavelmente caro e simplesmente estranho. Comprei um logo após seu lançamento em 2019 e o devolvi seis semanas depois. (Para detalhes, veja “Cinco motivos pelos quais devolvi meu Surface Duo”).
E então havia o Surface Neo de tela dupla, que foi anunciado no mesmo evento de 2019 do Surface Duo e se tornou uma das primeiras vítimas da pandemia no ano seguinte. Ele nunca foi lançado e tampouco o sistema operacional que deveria executar, o Windows 10X. Se você esqueceu desse projeto, é compreensível. Afinal, muita coisa aconteceu em 2020! Mas o ponto principal é que ele deveria ser um concorrente “movido pela nuvem” para o ChromeOS.
O CEO Satya Nadella não tem sido tímido em encerrar produtos que não estão alcançando resultados. Talvez esse seja o destino final do Surface, mas duvido. Na verdade, algo que escrevi sobre o Windows 10X quando foi anunciado pela primeira vez parece relevante hoje.
O Windows 10X está estreando como o sistema operacional nativo para um novo formato de PC, com várias telas. Mas sua inovação principal é a capacidade de executar aplicativos tradicionais do Windows em contêineres seguros, isolados do núcleo do sistema operacional. É fácil imaginar essa tecnologia migrando para formatos de dispositivos mais tradicionais em breve.
Um PC de tela dupla é um truque caro e improvável de se tornar um sucesso de mercado em massa. Por isso, o projeto foi cancelado e é improvável que volte. Mas imagine se você puder alcançar muitos dos mesmos objetivos do projeto Windows 10X em hardware tradicional, como (digamos) um laptop barato. Nesse ponto, você teria um concorrente confiável para o Chromebook do Google e possivelmente uma maneira de tornar o Windows relevante novamente nas escolas.
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Isso aparentemente é o que a Microsoft vem trabalhando nos últimos três anos com seu projeto CorePC, que pode ser lançado no próximo ano (total ou parcialmente) com o nome Windows 12. Se você precisa de uma explicação, Zac Bowden, do Windows Central, pode lhe fornecer informações sobre essa “variante modular e personalizável do Windows”.
Minhas fontes me dizem que o CorePC permitirá que a Microsoft finalmente entregue uma versão do Windows que realmente concorra com os Chromebooks em termos de tamanho do sistema operacional, desempenho e recursos. Uma versão do Windows que executa apenas o Edge, aplicativos web, aplicativos Android (por meio do Projeto Latte) e aplicativos do Office, projetada para PCs de educação de baixo custo, já está em testes iniciais internos e é aproximadamente 60-75% menor do que o Windows 11 SE.
Enquanto isso, no segmento de “dispositivos premium de margem alta” do espectro de PCs, a Microsoft precisa desesperadamente de uma maneira de competir com a linha de MacBooks alimentados pelo M2 da Apple (e os Macs baseados em processadores M3 mais potentes devem estar nas prateleiras das lojas da Apple no próximo ano). Infelizmente, para obter desempenho e vida útil da bateria que sejam competitivos com os produtos principais da Apple, será necessário usar processadores baseados em Arm, e atualmente toda a indústria de PCs está esperando a Qualcomm lançar seus SoCs Nuvia de próxima geração. Isto é o que escrevi sobre o assunto há alguns meses:
Como praticamente todo observador racional notou, o Windows em Arm está muito atrás da Apple, pelo menos usando os designs atuais do SoC da Qualcomm. Mas eles podem alcançar e talvez até superar sua concorrência em Cupertino, com um lançamento bem-sucedido da arquitetura Oryon baseada na Nuvia, especialmente se puderem incorporar alguns recursos personalizados do Windows nela. (O Surface Pro 9 baseado no SQ3 possui alguns recursos interessantes baseados em IA que não são encontrados em seu equivalente com Intel, incluindo rastreamento ocular e redução de ruído de fundo para chamadas de vídeo.)
Provavelmente é por isso que a Microsoft não disse nada sobre as próximas iterações do Surface Pro ou Surface Laptop em seu recente evento de hardware. Uma simples atualização de especificações não vai mudar nada. Mas um dispositivo com processador Arm que tem o dobro da duração da bateria do hardware baseado em x86, possui uma unidade de processamento neural para tarefas avançadas de IA e pode executar aplicativos x86 em contêineres seguros? Isso pode valer a pena esperar.
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Enfrentar concorrentes determinados no mercado de baixo custo e alto custo ao mesmo tempo é difícil o suficiente, e o desafio é ainda maior quando você precisa fazer isso diante de cortes orçamentários e da perda de um líder-chave. Prepare-se para mais uma montanha-russa com o Surface.
