Tomasz Tunguz, da Theory Venture, prevê que até 2024 haverá domínio da IA, um ressurgimento do Web3 e uma nova realidade para investimentos em tecnologia. Confira os detalhes no ENBLE.
À medida que o ano de 2022 chegava ao fim, como muitos outros, fiz algumas previsões sobre o que o ano de 2023 reserva para o cenário de investimentos em tecnologia. Especificamente, acreditava que o Fed traria controle.
Título: O panorama de investimentos em tecnologia em 2024: previsões e insights
Crédito da imagem: Pixabay
2023 já se foi e agora nos encontramos no meio do segundo ano da economia pós-pandemia. O mundo dos investimentos em capital de risco e tecnologia está enfrentando novos desafios e oportunidades que moldarão o futuro. Como especialista no campo de tecnologia da computação e programação, mergulhei nas tendências e desenvolvimentos do ano passado para fornecer insights valiosos e previsões do que está por vir em 2024.
📈 O Mercado de IPO: Primeiro Semestre Tempestuoso e Segundo Semestre Esperançoso
No primeiro semestre de 2023, o mercado de IPOs permaneceu fechado devido às taxas de juros mais altas e tensões geopolíticas, prejudicando as avaliações e adiando as ofertas públicas iniciais. Esperava-se que a saída da Klaviyo abrisse as comportas para outros, mas isso não aconteceu. Os primeiros seis meses de 2024 refletirão o ano anterior, com um cenário silencioso e atividade limitada de IPO.
No entanto, na parte intermediária do ano, testemunharemos alguns IPOs significativos de software que darão novo fôlego ao mercado. Essas empresas atípicas, principalmente de software central, demonstrarão economia de unidades espetaculares e fluxo de caixa, inspirando momentum para que outros sigam o exemplo. O mercado de IPO gradualmente reabrirá suas portas, oferecendo novas oportunidades para empresas de software apoiadas por investidores. (Confira esses IPOs notáveis de 2023: Qualtrics e Coupa.)
💼 Atividade de Fusões e Aquisições: Acelerada pela Mudança de Taxa e Aquisições de IA
À medida que a antecipação ou realidade de uma mudança na taxa se aproxima, a atividade de fusões e aquisições (M&A) aumentará ao longo do ano. Nos últimos dois anos, o M&A tem girado em torno de US$ 49 bilhões, mas em 2024, espera-se que ultrapasse os US$ 60 bilhões. A força motriz por trás desse aumento será o número crescente de aquisições relacionadas à IA.
- Exponent Founders Capital arrecada $75 milhões em compromissos de c...
- 📈 O mercado de saída 2024 será o ano?
- 🎙️ Inscreva-se para falar no ENBLE Early Stage 2024 e aprimore sua ...
Após o estouro da bolha da internet e a crise financeira global, o mercado de M&A experimentou uma falta de atividade, mas testemunharemos uma pequena mudança à medida que os mercados públicos de tecnologia recuperarem força e as avaliações começarem a se recuperar. Além disso, empresas de private equity se juntarão à festa como compradoras essenciais de empresas com crescimento estável. (Descubra como Qualtrics e Coupa se destacaram em 2023 devido a seus acordos de compra privada.)
🤖 IA e Dados: Moldando o Panorama de Financiamento
No passado, a IA era considerada uma categoria própria, mas agora ela se tornou o núcleo ou um componente crucial em quase todos os produtos. IA e dados se tornaram inseparáveis. O panorama ainda está evoluindo, especialmente com os Modelos de Linguagem (LLMs), mas eles já revolucionaram a manipulação de dados dentro das empresas. Esse desenvolvimento tem suscitado uma demanda crescente por dados e investimentos em startups que oferecem produtos e soluções inovadoras de dados.
Olhando para o futuro, a IA continuará a dominar o panorama de financiamento e os dólares de capital de risco fluirão constantemente para startups com foco em IA. As possibilidades são infinitas e, à medida que as tecnologias LLM amadurecem, podemos esperar ver ainda mais inovações revolucionárias. (Mergulhe no mundo da IA com empresas notáveis como OpenAI e DeepMind.)
🔗 O Bitcoin ETF: Catalisando o Financiamento Web3
O inverno cripto forçou muitas empresas a se tornarem geradoras de receita, resultando no surgimento de mais negócios baseados em ARR dentro do web3 alcançando escala. Esse ressurgimento segue os contratempos da indústria web3, mas o progresso está à espreita à medida que os reguladores dos EUA consideram a introdução de fundos de investimento negociados em Bitcoin (ETFs). A aprovação dos ETFs de Bitcoin marcará uma mudança significativa para o web3, aproximando os ativos digitais do mundo financeiro tradicional.
Anteriormente, eu previ que 2023 testemunharia uma ressaca da empolgação do web3 em 2022. No entanto, com o potencial dos ETFs de Bitcoin, a indústria pode finalmente se recuperar e prosperar. Como resultado, tokens bem-sucedidos com dividendos emergirão e o cenário web3 evoluirá para uma parte mais estabelecida e integrada do mundo financeiro. (Explore os limites do web3 com empresas como Ethereum e Solana.)
💰 Negócios de capital de risco e avaliações: Ajustando expectativas
O ano de 2023 viu uma queda significativa nos negócios de capital de risco em comparação com 2022, mas a queda não será tão acentuada em 2024. Embora os LPs (Parceiros Limitados) continuem realocando fundos para outras classes de ativos, as consequências do colapso da avaliação em 2023 e a necessidade de liquidez ainda terão impacto no mercado de capital de risco. Como resultado, estima-se que os negócios de capital de risco cairão de US$ 275 bilhões em 2022 para cerca de US$ 200-220 bilhões em 2023 e se sustentem nesse nível.
As avaliações, por outro lado, permanecerão relativamente estáveis para a maioria das empresas, exceto aquelas especializadas em IA. As empresas de IA terão um prêmio de cerca de 10-15% em comparação com o mercado geral, destacando o contínuo crescimento e potencial desse setor. (Descubra mais sobre o mundo do capital de risco com empresas renomadas como Andreessen Horowitz e Sequoia Capital).
🔄Regulação e Conversas sobre IA: Uma Preocupação Global
A regulação da IA se tornou um tópico crítico nos EUA, em grande parte devido aos avanços rápidos feitos pelos órgãos reguladores europeus. A Lei de IA da União Europeia terá um efeito cascata sobre as empresas dos EUA e alimentará as conversas sobre a regulação da IA. Esse tópico será uma parte proeminente das próximas campanhas eleitorais, especialmente à medida que deepfakes e conteúdos gerados por máquinas levantem preocupações sobre a confiabilidade da mídia>.
À medida que a administração dos EUA se apressa para desenvolver processos e estruturas operacionais, fica claro que a regulação da IA é uma questão divisiva. A ordem executiva do presidente Biden sobre IA será examinada durante os debates presidenciais e provocará debates sobre a extensão da regulação que deve ser imposta às empresas privadas. (Mantenha-se atualizado sobre a regulação da IA com organizações como a Comissão Europeia e o AI Now Institute).
🔎 Pesquisas Habilitadas por IA: Transformando Experiências do Consumidor
O impacto da IA se estendeu para além do mundo dos negócios e infiltrou os padrões de comportamento do consumidor. As pesquisas habilitadas por IA, em particular, têm visto um crescimento significativo, representando quase 40% de todas as pesquisas dos consumidores. Com o aumento da tecnologia móvel e das experiências personalizadas, os consumidores estão cada vez mais dependentes da IA para fornecer resultados de pesquisa adaptados e eficientes.
Chatbots, conteúdo personalizado e pesquisa impulsionada por IA são apenas algumas das maneiras pelas quais a IA aprimorou a experiência do consumidor. À medida que a demanda por interações impecáveis e personalizadas continua a crescer, a IA desempenhará um papel ainda mais significativo na formação dos comportamentos do consumidor. (Descubra como a IA está transformando o cenário do consumidor com empresas como Google e Amazon).
🏢 Produtividade Impulsionada por IA: Otimizando Operações e Crescimento de Receita
Empresas, especialmente startups, têm relatado melhorias substanciais na produtividade graças à IA. Ao aproveitar as tecnologias de IA, elas reduziram o crescimento do quadro de funcionários enquanto alcançavam o crescimento de receita projetado. Na verdade, a receita anual média por funcionário aumentou em 10%, o dobro da média de uma década.
Em 2013, essas empresas tinham uma receita anual média por funcionário de US$ 200.000. Hoje, esse número disparou para US$ 470.000, refletindo o poder transformador da IA na impulsão da produtividade e da receita. Com a adoção e aplicação contínuas da IA, podemos esperar que essa tendência de crescimento continue, permitindo que as empresas operem de maneira mais eficiente e eficaz. (Presencie o poder da produtividade impulsionada por IA em empresas como Salesforce e Microsoft).
🌐 Olhando para o Futuro: O Evolução do Cenário Tecnológico
À medida que nos aventuramos cada vez mais no cenário de 2024, fica claro que a tecnologia desempenhará um papel cada vez mais importante em nossas vidas. Desde as inovações impulsionadas pela IA e o ressurgimento da web3 até o impacto das regulamentações e as dinâmicas em constante mudança dos investimentos em capital de risco, a indústria de tecnologia está repleta de emoções e potencial.
Fique de olho nas últimas novidades e se mantenha informado enquanto navegamos por este cenário em constante mudança. Envolva-se com as empresas, compartilhe seus pensamentos e abrace a revolução digital. O futuro está aqui e cabe a nós moldá-lo.
🤔 Seção de P&R
P1: O mercado de IPOs será melhor em 2024 em comparação a 2023? R1: Embora a primeira metade de 2024 possa permanecer contida, assim como em 2023, podemos esperar uma recuperação na segunda metade. Algumas IPOs significativas abrirão caminho para outras, principalmente em empresas de software central, que apresentam economia de unidades excepcionais e fluxo de caixa substancial.
P2: Quais setores impulsionarão a atividade de fusões e aquisições em 2024? R2: Espera-se que a atividade de fusões e aquisições aumente em 2024, impulsionada principalmente por aquisições de IA. À medida que a IA continua a dominar o cenário de financiamento, empresas que fornecem soluções inovadoras de IA serão alvos atraentes.
P3: Como as buscas habilitadas para IA impactarão os consumidores? R3: As buscas habilitadas para IA estão transformando as experiências dos consumidores, fornecendo resultados personalizados e eficientes. Com os consumidores cada vez mais dependentes de dispositivos móveis, as tecnologias de busca impulsionadas por IA continuarão a evoluir, oferecendo interações personalizadas e sem interrupções.
P4: Como a IA impactará a produtividade nas empresas? R4: A IA já mostrou seu potencial para otimizar operações e impulsionar o crescimento da receita. Ao aproveitar as tecnologias de IA, as empresas estão atingindo melhorias notáveis na produtividade, reduzindo a necessidade de crescimento significativo da equipe enquanto geram receitas significativas.
📚 Leitura Recomendada
- Windows 12: FAQ sobre o que está vindo em 2024 e previsões surpreendentes
- Qualtrics – Liderando o Caminho em Gerenciamento de Experiência
- Coupa – Transformando a Gestão de Despesas Empresariais
- OpenAI – Avançando na Pesquisa de IA e Desenvolvendo uma IA Segura
- DeepMind – Empurrando os Limites da IA
- Ethereum – Impulsionando a Revolução Web3
- Solana – Capacitando Aplicativos de Blockchain Escaláveis e Sustentáveis
- Andreessen Horowitz – Empresa de Capital de Risco Apoiando Empreendedores
- Sequoia Capital – De Startup à Escala Global
- Comissão Europeia – Moldando a Política Europeia de IA
- Instituto AI Now – Examinando as Implicações Sociais da IA
- Google – Inovações em Pesquisa, Publicidade e Mais
- Amazon – Revolucionando o Ecommerce e Além
- Salesforce – Capacitando Empresas com um CRM Abrangente
- Microsoft – Despertando o Poder da IA e da Tecnologia
🔄 Vamos Moldar o Futuro Juntos
O cenário tecnológico está em constante evolução, e sua perspectiva é fundamental. Compartilhe suas opiniões sobre essas previsões e vamos criar uma discussão vibrante. Quais tendências você considera mais empolgantes? Quais são suas previsões para o próximo ano? Juntos, podemos navegar pelas complexidades do mundo tecnológico e moldar o futuro. Não se esqueça de compartilhar este artigo nas redes sociais para espalhar o conhecimento e envolver mais entusiastas de tecnologia! 💻🚀
Aviso Legal: Este artigo é apenas para fins informativos e não constitui conselho financeiro ou de investimento. Sempre realize uma pesquisa minuciosa e consulte profissionais antes de tomar qualquer decisão de investimento.
