Os EUA querem que o Vietnã seja seu novo melhor amigo tecnológico
Os Estados Unidos desejam que o Vietnã se torne seu novo aliado tecnológico
Quando o presidente Joe Biden viajou para o Vietnã no mês passado, ele foi acompanhado por um grupo de líderes das principais empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Ele e os executivos do Google, Intel, Boeing e da fabricante de chips GlobalFoundries, todos estavam na mesma missão: encontrar um novo parceiro para ajudar a produzir algumas das tecnologias mais valorizadas da América.
O subtexto, conspicuamente ausente das declarações oficiais, é reduzir a dependência da China. O Vietnã é central para uma estratégia de “amizade” pela qual os EUA esperam alinhar alternativas à China para fornecer os materiais brutos e as habilidades de manufatura necessárias para componentes-chave na cadeia de suprimentos de tecnologia, especialmente os semicondutores.
À medida que as tensões entre os EUA e a China sobre tecnologia e segurança nacional têm aumentado, também cresce a pressão sobre os EUA para diversificar. No mês passado, a administração Biden apertou ainda mais as sanções a chips da China. No entanto, embora o governo e as indústrias do Vietnã estejam entusiasmados em trabalhar mais de perto com os EUA, especialistas em cadeia de suprimentos em Washington e Hanói alertam que não é possível substituir a escala e as habilidades de manufatura tecnológica da China tão cedo.
A corte dos EUA ao Vietnã como novo aliado tecnológico começou com a visita da secretária do tesouro, Janet Yellen, ao país em julho. Hanói respondeu atualizando seu relacionamento com Washington para seu mais alto status diplomático, ao lado de Moscou e Pequim. Biden então fortaleceu a parceria anunciando um financiamento inicial de US$ 2 milhões para ajudar o Vietnã a desenvolver sua força de trabalho em semicondutores.
No Vietnã, as esperanças continuam altas um mês após a viagem de Biden para consolidar o novo relacionamento. No início de outubro, o primeiro-ministro do Vietnã, Phạm Minh Chính, reuniu-se com representantes da Amkor, uma empresa dos EUA que monta chips recém-fabricados em produtos funcionais, para lançar uma fábrica de testes e montagem de chips de US$ 1,6 bilhão perto de Hanói. Chính pediu investimentos acelerados para ajudar o país a atingir seu objetivo de expandir sua força de trabalho de semicondutores em 10 vezes até 2030. A primeira turma de estudantes vietnamitas especializados em design de chips está programada para iniciar seus estudos em 2024.
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Ambos os países podem precisar moderar suas expectativas. Muitos estão se perguntando qual o papel verdadeiro que o Vietnã pode desempenhar na cadeia de suprimentos de tecnologia dos EUA e quais medidas concretas serão tomadas para aumentar seu papel. A diversificação em relação à China não será fácil, e nem os EUA nem o Vietnã podem cortar totalmente os laços com a China.
Nguyễn Thanh Yên, chefe de engenharia da CoAsia Semi Vietnam, uma das principais empresas de chips, diz que seu país se destaca em educação matemática e científica, mas ainda possui uma força de trabalho em semicondutores relativamente pequena e predominantemente com baixa qualificação em comparação com grandes players como Japão e Coreia do Sul. A população do país é menos de 1/10 da China, com 97 milhões de habitantes, em comparação com 1,4 bilhão da China.
Yên estima que cerca de 5.000 engenheiros trabalhem em design de semicondutores no Vietnã, a maioria deles espalhados entre 36 empresas estrangeiras de chips. No geral, a maioria dos trabalhadores de semicondutores do país ocupa posições menos qualificadas. “Somos principalmente fornecedores de mão de obra”, diz Yên. “Se quisermos que as empresas comprem circuitos integrados do Vietnã, isso pode ser possível em alguns anos, mas agora nós não temos nada”.
Apenas quatro empresas vietnamitas estão atualmente envolvidas em design de chips, diz ele, e nenhuma tem manufatura dentro do Vietnã para produzir chips de silício que realizam cálculos em laptops, smartphones e carros.
O Vietnã representa atualmente apenas 4% do comércio mundial relacionado a semicondutores, em comparação com 22% da China e 12% dos EUA, de acordo com dados do Centre d’Etudes Prospectives et d’Informations Internationales (CEPII), um instituto que rastreia o comércio global. Como um dos cinco maiores importadores líquidos de circuitos integrados do mundo, ele participa principalmente do segmento downstream da cadeia de suprimentos: testar e montar chips em produtos acabados. A China é outra grande montadora, mas também está envolvida nas fases iniciais da produção, desde a pesquisa e design até a manufatura.
A parceria aprimorada do Vietnã com os Estados Unidos pode ajudá-lo a reivindicar uma parcela maior da cadeia de suprimentos global de semicondutores. Sua localização, economia relativamente estável e cenário político podem atrair empresas americanas, especialmente aquelas que já estão trabalhando em outras partes do leste da Ásia. Alguns analistas dizem que o país pode resolver sua escassez de mão de obra altamente qualificada, fornecendo à sua abundante população jovem e rural acesso à educação STEM de alta qualidade.
“Não é um desafio insuperável”, diz Jayant Menon, pesquisador sênior do Instituto ISEAS Yusof Ishak, um centro de pesquisa em Cingapura. “Vai levar tempo, mas o Vietnã tem a mão de obra e uma força de trabalho educada que pode fazer isso”, acrescenta Menon.
Algumas empresas americanas já começaram a investir no Vietnã. A Apple começou a montar AirPods no Vietnã em 2020, e em 2022 o Nikkei Asia informou que a empresa estava transferindo a montagem de alguns Apple Watches e MacBooks para lá também. A Intel investiu US$ 1,5 bilhão em uma grande fábrica de embalagem e montagem de chips que produz componentes, incluindo chipsets 5G. A Reuters relatou neste mês que a empresa considerou, mas acabou abandonando, um plano de expansão das operações no Vietnã. A Marvell e a Synopsys, duas empresas americanas de chips, disseram que planejam construir centros de design de chips no país.
Novos acordos foram prometidos durante a visita de Biden no mês passado. A Casa Branca disse que a Microsoft desenvolverá IA generativa direcionada ao mercado vietnamita, sem especificar o que a empresa planeja oferecer, e que a Nvidia firmará parceria com a FPT, uma grande empresa de software, e a Vingroup, um conglomerado que possui uma série de empresas de alta tecnologia, incluindo o fabricante de veículos elétricos domésticos VinFast.
Embora os investimentos no Vietnã devam aumentar ainda mais, especialistas alertam que os sonhos dos Estados Unidos de se desvincular completamente da China podem permanecer apenas sonhos.
“Todos falam sobre a necessidade de se desvincular da China”, diz Zachary Abuza, um professor que estuda política do sudoeste asiático e questões de segurança no National War College em Washington, DC. Ele prefere descrever os investimentos dos Estados Unidos no Vietnã como exemplos de diversificação. “Mostre-me uma grande corporação que vai se desvincular completamente”, diz ele.
“Até mesmo a Apple, que pode querer transferir uma linha para o Vietnã ou uma linha para a Índia, não está desistindo da China”, acrescenta Abuza. “A China é incomparável globalmente em termos da escala que pode oferecer, em termos da força de trabalho e também de todo o ecossistema”.
Nguyễn Thị Thuý, oficial do projeto da Iniciativa de Solidariedade Global da agência alemã de desenvolvimento GIZ, diz que melhorar o ecossistema interno do Vietnã será benéfico tanto para as ambições internas quanto para os objetivos de diversificação dos Estados Unidos, mas acrescenta que o sucesso não é garantido. “Não importa quão grande seja a oportunidade, se não tivermos capacidade para aproveitá-la, a oportunidade passará para outros”, diz Thuý. Os vizinhos e concorrentes do Vietnã, Malásia, Tailândia e Indonésia, também têm interesse em receber novos investimentos tecnológicos.
O Vietnã também tem que pensar em sua própria relação com a China. É uma das poucas nações da região que se opõem à China em relação às reivindicações territoriais expansivas de Pequim no Mar do Sul da China. Mas o fato de a China mal ter sido mencionada na cobertura da mídia estatal vietnamita da visita de Biden reflete a necessidade do governo de manter um forte vínculo, mesmo enquanto se aproxima dos Estados Unidos.
Após a visita de Biden, o The Washington Post relatou que agentes vietnamitas tentaram instalar spyware nos telefones de políticos, formuladores de políticas e jornalistas dos Estados Unidos antes da viagem.
Yên, chefe de engenharia da CoAsia Semi Vietnam, diz que gostaria de ver mais detalhes do governo vietnamita sobre investimentos e políticas voltadas para o crescimento da indústria manufatureira. “Se apenas falarmos sem tomar ações específicas, tudo pode desaparecer em dois ou três meses”, diz ele. “Olhando para trás depois de dois ou três anos, pode não haver nenhum progresso”.
